 Information
인공지능(AI) 기술과 자율주행 기술 등이 결합하여 고도화되고 있는 의료, 헬스케어용 로봇은 전통적인 의료로봇분야인 수술로봇분야보다 돌봄로봇, 재활보조로봇, 의약품 등 배달로봇, 병원 안내로봇 등 서비스로봇 분야에서 시장성장률이 더욱 빠르게 확대될 것으로 분석되고 있으며, 이는 관련기술 분야에서 국제적인 경쟁력을 확보하고 있는 국내기업들에게는 새로운 사업기회가 될 것으로 보인다.
한국 정부는 2022년 3월 ‘2022년 지능형 로봇 실행계획’에서 고령화, 감염병 상황 장기화 등 사회문제 해소에 초점을 둔 서비스로봇 개발과 대규모 실증을 추진하고 관련 규제개선을 위해 노력할 계획이며, HRI(인간로봇 상호작용)기반의 반려로봇, 일상생활 보행보조로봇 등 로봇개발에 착수하고, 국민생활밀접시설을 중심으로 1,600대 이상 대규모 로봇보급 및 융합실증을 추진할 계획이다.
이에 당사에서는 언택트(Untact)기술로 더욱 중요 시 될 인공지능(AI) 기술과, 로봇 기술의 의료ㆍ 헬스케어 서비스분야에서의 국내ㆍ외 적용사례와 비즈니스전략, 기술개발현황 및 시장전망 등을 조사 분석하여 본서를 출판하게 되었다. 관련분야에 사업을 진행 중인 기업과 신사업 아이템을 발굴하려는 분들께 조금이나마 도움이 되길 바란다.
Contents
Ⅰ. 인공지능(AI)과 로봇 기술, 시장 동향과 전망 39
1. 인공지능(AI) 기술, 시장 동향과 전망 39
1-1. 인공지능(AI) 기술 개요와 시장 동향 39
1) 인공지능(AI) 기술 개요 39
(1) 인공지능(AI)의 정의 39
(2) 인공지능(AI)의 역사 41
(3) 인공지능(AI)의 종류와 구현 방법 44
2) 주목받는 인공지능(AI) 9대 핵심 기술 동향 50
(1) GPT-3 51
(2) 연합학습(Federated Learning) 52
(3) 엣지 AI(Edge AI) 53
(4) 트랜스포머(Transformer) 54
(5) 시스템2 AI(System2 AI) 55
(6) 자기지도학습(Self supervised learning) 56
(7) 생성적 AI(Generativa AI) 57
(8) 전이학습(Transfer learning) 58
(9) AutoML 59
3) 글로벌 인공지능(AI) 시장 동향과 전망 60
(1) 글로벌 AI 시장 전망 60
(2) 해외 AI 세부 시장별 동향과 전망 61
(3) 해외 AI 기업 동향 62
4) 국내 인공지능(AI) 시장 동향과 전망 66
(1) 국내 AI 시장 전망 66
(2) 국내 AI 세부 시장별 동향과 전망 67
(3) 국내 AI 기업 동향 68
(4) 국내 AI 기술수준 70
1-2. 국내외 인공지능(AI) 정책 현황과 주요 이슈 73
1) 주요국 인공지능(AI) 정책 동향 73
(1) 미국 73
(2) 중국 75
(3) EU 76
(4) 일본 78
(5) 한국 81
2) 2021년 인공지능(AI) 부문별 주요 이슈 85
(1) 연구(Research) 부문 85
(2) 인재(Talent) 부문 88
(3) 산업(Industry) 부문 90
(4) 정치(Politics) 부문 95
3) 2022년 부문별 국내 인공지능(AI) 전망 98
(1) 기술 부문 98
(2) 인재 부문 98
(3) 산업 부문 99
(4) 정치 부문 99
2. 지능형 로봇 기술, 시장 동향과 전망 100
2-1. 지능형 로봇 개념 및 트랜드 100
1) 지능형 로봇 개념 및 활용사례 100
(1) 지능형 로봇 개요 100
(2) 로봇산업의 분류 101
(3) 일상 속의 로봇 활용사례 102
2) 지능형 로봇산업 가치사슬 및 핵심기술 104
(1) 지능형 로봇산업 가치사슬 104
(2) 지능형 로봇 핵심 기술 105
3) 지능형 로봇 기술과 제품화 변화 트랜드 107
(1) 소프트 로봇 107
(2) 소형화 108
(3) AI와 로봇 기능의 확장 108
4) CES 2022 로봇 분야 국내기업 동향 112
(1) CES 2022 개요 112
(2) 삼성전자 113
(3) LG전자 114
(4) 현대자동차 115
(5) 현대중공업그룹 116
(6) 두산그룹 117
2-2. 글로벌 로봇 시장 동향과 정책 현황 118
1) 글로벌 로봇 시장 동향 118
(1) 글로벌 로봇 시장 규모 및 전망 118
(2) 제조용(산업용) 로봇 설치 현황 및 전망 119
2) 주요국 로봇산업 시장 및 정책 동향 123
(1) 미국 123
(2) 중국 128
(3) 일본 136
2-3. 국내 로봇 시장 동향과 정책 동향 142
1) 국내 로봇산업 시장 동향 142
(1) 사업체 현황 142
(2) 로봇 매출 현황 143
(3) 생산 현황 144
(4) 출하(내수·수출)현황 150
(5) 인력(취업)현황 160
2) 국내 로봇산업 정책 동향 161
(1) 2021년 지능형 로봇 실행계획(주요 내용) 164
(2) 2021년 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵 실행계획(주요 내용) 165
(3) 2022년 지능형 로봇 실행계획(주요 내용) 166
3) 2021년 국내 로봇산업 주요성과 분석 167
(1) 3대 제조업 중심 제조로봇 확대 보급 167
(2) 4대 서비스 로봇분야 집중 육성 169
(3) 로봇산업 생태계 기초체력 강화 172
4) 2022년 지능형로봇 실행계획 175
(1) 3대 제조업 중심 제조로봇 확대 보급 175
(2) 4대 서비스 로봇분야 집중 육성 177
(3) 로봇산업 생태계 기초체력 강화 180
Ⅱ. 의료·헬스케어용 AI와 로봇 기술, 시장 동향과 전망 185
1. 의료·헬스케어용 인공지능(AI) 기술, 시장 동향과 전망 185
1-1. 의료용 인공지능(AI) 개요 및 활용영역 185
1) 의료용 인공지능(AI) 개요 185
(1) AI 헬스케어의 개념과 발전 185
(2) AI 헬스케어의 배경 186
(3) 의료 관점에서의 AI 기술 187
2) 인공지능(AI) 의료분야 활용영역 191
(1) 신약개발 193
(2) 정밀의료 및 수술 194
(3) 어시스턴스 194
(4) 프로세스의 효율화 196
(5) 이미징 및 진단 197
1-2. 인공지능(AI) 활용 의료·헬스케어 유망분야 시장 동향과 전망 198
1) 신약개발 인공지능(AI) 플랫폼 198
(1) 신약개발 AI 플랫폼 개요 198
(2) 신약개발 AI 산업 동향 202
(3) 신약개발 AI 시장 동향 및 전망 204
(4) 신약개발 AI 기술개발 동향 205
2) 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 213
(1) 의료진단 솔루션 개요 213
(2) 의료진단 솔루션 산업 동향 215
(3) 의료진단 솔루션 시장 동향 및 전망 217
(4) 의료진단 솔루션 기술개발 동향 218
3) 인공지능(AI) 정밀진단 227
(1) AI 정밀진단 기술 개요 227
(2) AI 정밀진단 의료기기 국내외 허가(인증) 현황 229
(3) AI 정밀진단 기술개발 동향 237
1-3. 의료용 인공지능(AI) 시장 동향 및 전망 243
1) 의료용 인공지능(AI) 시장 현황 및 특성 243
(1) 의료용 AI 시장 현황 243
(2) 의료용 AI 시장 특성 243
2) 의료용 인공지능(AI) 시장 동향 및 전망 246
(1) 해외 시장 246
(2) 국내 시장 250
3) 의료용 인공지능(AI) 주요 해외 기업 동향 252
(1) IBM 253
(2) Intel 253
(3) GE 254
(4) NVIDIA 255
(5) Microsoft 255
1-4. 국내외 의료 인공지능(AI) 정책 동향 256
1) 세계 주요국 의료 인공지능(AI) 정책 동향 256
(1) 미국 256
(2) EU 257
(3) 중국 258
(4) 일본 259
2) 국내 의료 인공지능(AI) 정책 동향 260
(1) 4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략 260
(2) 인공지능 활용 신약개발 플랫폼 구축 프로젝트 262
(3) 지능형 응급의료시스템 개발 사업 263
(4) ‘닥터 앤서(Dr. Answer)’ 2.0 사업 264
(5) 한국판 뉴딜 2.0 실현을 위한 정밀의료 S/W 선도계획 266
2. 의료·헬스케어용 로봇 기술, 시장 동향과 전망 268
2-1. 의료·헬스케어용 로봇 개요 및 시장 동향 268
1) 개요 268
(1) 정의 268
(2) 범위와 분류 269
2) 글로벌 의료용 로봇 시장 동향 및 전망 271
(1) 세계 시장 271
(2) 세부항목별 글로벌 시장 규모 271
(3) 지역별 글로벌 시장 규모 274
3) 원격 의료 기술, 시장 동향 및 전망 275
(1) 원격 의료 개요 275
(2) 원격 의료 산업 동향 278
(3) 원격 의료 시장 동향 및 전망 283
(4) 원격 의료 기술개발 동향 286
2-2. 의료·헬스케어용 로봇 분야별 개발 동향과 전망 294
1) 수술 로봇 294
(1) 수술 로봇 개요 294
(2) 수술 로봇 산업 동향 297
(3) 수술 로봇 시장 동향 및 전망 300
(4) 수술 로봇 기술개발 동향 301
2) 재활 로봇 314
(1) 재활 로봇 개요 314
(2) 재활 로봇 시장 동향 및 전망 316
(3) 재활 로봇 기술개발 동향 318
(4) 재활 로봇의 주요 분야 및 활용 327
3) 돌봄 로봇 330
(1) 돌봄 로봇 개요 330
(2) 돌봄 로봇 시장 동향 및 전망 332
(3) 돌봄 로봇 기술개발 동향 334
4) 살균 및 방역 로봇 342
(1) 살균 및 방역 로봇 개요 342
(2) 살균 및 방역 로봇 산업 동향 345
(3) 살균 및 방역 로봇 시장 동향 및 전망 347
(4) 살균 및 방역 로봇 기술개발 동향 348
2-3. 주요국 의료·헬스케어용 로봇분야 동향 356
1) 미국 356
(1) 수술 로봇 동향 356
(2) 의료로봇 기업 동향 359
2) 중국 362
(1) 의료로봇 시장 동향 362
(2) 의료로봇 분야별 동향 363
(3) 의료로봇 기업 동향 366
(4) 주요 정책 368
3) 일본 370
(1) 수술 로봇 동향 370
(2) 서비스 로봇 시장 및 동향 371
(3) 일본의 돌봄 간호기기 373
Ⅲ. 의료ㆍ헬스케어용 AI와 서비스 로봇 개발동향과 연구과제 379
1. 의료ㆍ헬스케어용 AI와 서비스 로봇 관련 특허 동향과 기술개발 로드맵 379
1-1. 의료ㆍ헬스케어용 AI와 서비스 로봇 관련 특허 분석 379
1) 신약개발 AI 플랫폼 특허동향 379
(1) 연도별 출원동향 379
(2) 국가별 출원현황 380
(3) 주요 출원인 분석 381
2) 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 특허동향 382
(1) 연도별 출원동향 382
(2) 국가별 출원현황 383
(3) 주요 출원인 분석 384
3) 영상데이터 기반 AI 서비스 특허 동향 385
(1) 연도별 출원동향 385
(2) 국가별 출원현황 386
(3) 주요 출원인 분석 387
4) 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 특허 동향 388
(1) 연도별 출원동향 388
(2) 국가별 출원현황 388
(3) 주요 출원인 분석 389
5) 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 특허 동향 391
(1) 연도별 출원동향 391
(2) 국가별 출원현황 391
(3) 주요 출원인 분석 392
6) 치과용 진단 시스템 특허 동향 394
(1) 연도별 출원동향 394
(2) 국가별 출원현황 394
(3) 주요 출원인 분석 395
7) 지능형 영상진단 원격진료 시스템 특허동향 397
(1) 연도별 출원동향 397
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 398
(3) 주요 출원인 분석 399
8) 수술용 의료 로봇 특허 동향 400
(1) 연도별 출원동향 400
(2) 국가별 출원현황 400
(3) 주요 출원인 분석 401
9) 살균·방역 지능형 로봇 특허 동향 403
(1) 연도별 출원동향 403
(2) 국가별 출원현황 404
(3) 주요 출원인 분석 405
10) 커뮤니케이션 돌봄 로봇 특허 동향 406
(1) 연도별 출원동향 406
(2) 국가별 출원현황 406
(3) 주요 출원인 분석 407
1-2. 중소기업형 의료·헬스케어용 AI와 로봇 기술개발 로드맵 409
1) 신약개발 AI 플랫폼 409
(1) 핵심 요소기술 409
(2) 기술로드맵(2022-2024) 410
2) 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 411
(1) 핵심 요소기술 411
(2) 기술로드맵(2022-2024) 411
(3) 핵심 요소기술 연구목표 412
3) 영상데이터 기반 AI 서비스 413
(1) 핵심 요소기술 413
(2) 기술로드맵(2022-2024) 413
(3) 핵심 요소기술 연구목표 414
4) 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 415
(1) 핵심 요소기술 415
(2) 기술로드맵(2021-2023) 415
(3) 핵심 요소기술 연구목표 416
5) 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 417
(1) 핵심 요소기술 417
(2) 기술로드맵(2022-2024) 417
(3) 핵심 요소기술 연구목표 418
6) 치과용 진단 시스템 419
(1) 핵심 요소기술 419
(2) 기술로드맵(2022-2024) 419
(3) 핵심 요소기술 연구목표 420
7) 지능형 영상진단 원격진료 시스템 421
(1) 핵심 요소기술 421
(2) 기술로드맵(2022-2024) 421
(3) 핵심 요소기술 연구목표 422
8) 수술용 의료 로봇 423
(1) 핵심 요소기술 423
(2) 기술로드맵(2021-2023) 423
(3) 핵심 요소기술 연구목표 424
9) 살균·방역 지능형 로봇 425
(1) 핵심 요소기술 425
(2) 기술로드맵(2022-2024) 425
(3) 핵심 요소기술 연구목표 426
10) 커뮤니케이션 돌봄 로봇 427
(1) 핵심 요소기술 427
(2) 기술로드맵(2021-2023) 427
(3) 핵심 요소기술 연구목표 428
2. 의료·헬스케어용 AI·로봇 기술 관련 연구개발 과제 429
2-1. AI기반 의료·헬스케어 관련 기술개발 연구과제 429
1) 비대면 원격 의료데이터 수집을 통한 생체신호 분석 및 예측 플랫폼 개발 429
2) (총괄·세부1) 현장 상황에 맞는 의료서비스 지원을 위한 5G·AI 기반 유연의료
진료용 AI SW 개발 434
3) (세부2) 이동형 맞춤 의료서비스 지원을 위한 유연의료 5G 엣지 컴퓨팅 SW 개발 440
4) (세부3) 유기적 협업지원을 위한 클라우드 HIS 연계 의료정보체계 SW 개발 446
5) 시니어 심뇌혈관 질환과 치매 예측을 위한 디지털 바이오 마커 및 지능형 엣지
디바이스 개발 450
6) 멘탈헬스케어를 위한 감성인지/생성 기반의 교감형 AI 엣지 디바이스 기술 개발 455
7) 디지털 지능 트윈 기반 실시간 비대면 심혈관계 질환 예측 및 모니터링 기술 개발 459
8) 노인 만성 피부 질환 관리를 위한 XR 트윈 기술개발 464
9) 연속 혈당 및 라이프로깅 기반 당뇨 관리 XR트윈 기술개발 469
10) XR트윈 기반 재활 훈련 콘텐츠 기술개발 474
11) (총괄·세부1) 디지털 표현·혼합형 디지털치료제(SW/HW) 상용화 및 이상행동
완화를 위한 디지털 치료제 파일럿 개발 479
12) (세부2) 자폐증 환자의 의사소통 능력 향상을 위한 디지털치료제 개발 483
13) (세부3) 자폐증 환자의 사회적 상호작용 능력 향상을 위한 디지털 치료제(DTx) 개발 486
2-2. 로봇산업기술개발사업 연구과제 489
1) 촉각센싱 엔드이펙터 기반의 모방학습 기술을 활용한 자율조작 및 파지기술 개발 489
2) 동적, 비정형 환경에서 보행로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 491
3) 인간과 로봇의 물리적, 인지적 상호작용을 통하여 정서 교감이 가능한 반려로봇
기술 개발 493
4) 와이어 로프, 삭륜 장치 등 삭도시설 원격 검사 로봇 시스템 개발 495
5) 협소공간에서 무선으로 운용하여 탐지와 대응이 가능한 안전로봇 기술 개발 497
6) 식후 빈 그릇 수거를 위한 서비스로봇 기술 개발 499
7) 사용자 편의성 및 효율성 개선을 위한 AI 융합형 서비스 로봇 시스템 개발 501
8) 가정 내 헬스케어 기능을 갖는 일상생활 보행보조 웨어러블 로봇 503
9) 다수의 실외 말단 배송로봇 통합 관제를 위한 다중 로봇 협동 자율 계획 기술 505
10) 가반하중 40kg 이상급 협동로봇 기술 개발 508
11) 상지 전체의 비대면 자가 재활이 가능한 의도인식 기반 다자유도 경량 착용형
재활로봇 개발 510
12) 감염격리병동에서 간호업무 보조 및 환자 모니터링이 가능한 로봇시스템 개발 512
13) 감염 환자 격리 이송을 위한 사람 추종형 반자율 침상 로봇 개발 514
Ⅳ. 의료·헬스케어용 AI와 로봇사업 참여 기업 동향과 전략 519
1. 해외 의료·헬스케어용 로봇사업 참여 기업 519
1-1. 수술 로봇분야 519
1) Intuitive Surgical [미국] 519
(1) 회사 일반현황 519
(2) 주요 사업 현황 520
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 523
2) Stryker [미국] 525
(1) 회사 일반현황 525
(2) 주요 사업 현황 525
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 527
3) Medtronic [미국] 529
(1) 회사 일반현황 529
(2) 주요 사업 현황 529
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 532
4) Smith & Nephew [영국] 534
(1) 회사 일반현황 534
(2) 주요 사업 현황 534
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 537
5) Johnson & Johnson [미국] 538
(1) 회사 일반현황 538
(2) 주요 사업 현황 538
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 540
6) Zimmer Biomet [미국] 542
(1) 회사 일반현황 542
(2) 주요 사업 현황 542
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 544
7) Siemens Healthineers [독일] 545
(1) 회사 일반현황 545
(2) 주요 사업 현황 545
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 547
8) Asensus Surgical(구, TransEnterix) [미국] 549
(1) 회사 일반현황 549
(2) 주요 사업 현황 549
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 551
9) TINAVI(天智航) [중국] 553
(1) 회사 일반현황 553
(2) 주요 사업 현황 553
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 555
10) CMR Surgical [영국] 557
(1) 회사 일반현황 557
(2) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 557
1-2. 재활 로봇분야 560
1) ReWalk Robotics [이스라엘] 560
(1) 회사 일반현황 560
(2) 주요 사업 현황 560
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 562
2) Ekso Bionics [미국] 564
(1) 회사 일반현황 564
(2) 주요 사업 현황 564
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 566
3) Cyberdyne [일본] 567
(1) 회사 일반현황 567
(2) 주요 사업 현황 567
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 568
4) Hocoma [스위스] 571
(1) 회사 일반현황 571
(2) 주요 사업 현황 571
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 573
5) BIONIK [미국] 575
(1) 회사 일반현황 575
(2) 주요 사업 현황 575
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 576
6) Myomo [미국] 578
(1) 회사 일반현황 578
(2) 주요 사업 현황 578
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 580
1-3. 방역 및 보조서비스 로봇분야 581
1) Xenex [미국] 581
(1) 회사 일반현황 581
(2) 주요 사업 현황 581
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 582
2) UVD Robots [덴마크] 584
(1) 회사 일반현황 584
(2) 주요 사업 현황 584
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 586
3) Boston Dynamics [미국] 588
(1) 회사 일반현황 588
(2) 주요 사업 현황 588
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 590
4) Aethon [미국] 592
(1) 회사 일반현황 592
(2) 주요 사업 현황 592
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 593
5) Savioke [미국] 595
(1) 회사 일반현황 595
(2) 주요 사업 현황 595
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 597
6) Panasonic Production Engineering [일본] 598
(1) 회사 일반현황 598
(2) 주요 사업 현황 598
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 599
7) Gaumard Scientific [미국] 602
(1) 회사 일반현황 602
(2) 주요 사업 현황 602
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 605
2. 국내 의료·헬스케어용 로봇사업 참여 기업 606
2-1. 수술 로봇분야 606
1) 큐렉소(주) 606
(1) 회사 일반현황 606
(2) 주요 사업 현황 607
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 611
2) (주)미래컴퍼니 613
(1) 회사 일반현황 613
(2) 주요 사업 현황 614
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 616
3) (주)고영테크놀러지 618
(1) 회사 일반현황 618
(2) 주요 사업 현황 619
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 620
4) (주)이지엔도서지컬 623
(1) 회사 일반현황 623
(2) 주요 사업 현황 624
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 626
2-2. 재활 로봇분야 628
1) (주)티로보틱스 628
(1) 회사 일반현황 628
(2) 주요 사업 현황 629
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 631
2) 에이치로보틱스(주) 633
(1) 회사 일반현황 633
(2) 주요 사업 현황 634
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 635
3) (주)피앤에스미캐닉스 637
(1) 회사 일반현황 637
(2) 주요 사업 현황 638
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 639
4) 엑소아틀레트아시아(주) 640
(1) 회사 일반현황 640
(2) 주요 사업 현황 641
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 642
5) (주)엔젤로보틱스 644
(1) 회사 일반현황 644
(2) 주요 사업 현황 645
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 646
2-3. 방역 및 보조서비스 로봇분야 648
1) 휴림로봇(주) 648
(1) 회사 일반현황 648
(2) 주요 사업 현황 649
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 650
2) (주)바이오트코리아 652
(1) 회사 일반현황 652
(2) 주요 사업 현황 653
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 654
3) (주)원익로보틱스 656
(1) 회사 일반현황 656
(2) 주요 사업 현황 657
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 659
4) (주)퓨처로봇 660
(1) 회사 일반현황 660
(2) 주요 사업 현황 661
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 662
5) (주)유진로봇 664
(1) 회사 일반현황 664
(2) 주요 사업 현황 665
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 666
6) (주)큐라코 668
(1) 회사 일반현황 668
(2) 주요 사업 현황 669
(3) 의료·헬스케어용 로봇 관련 사업동향 670
3. 국내외 AI기반 의료기기 사업 참여 기업 671
3-1. 해외 AI기반 의료기기 사업 참여 기업 671
1) iCAD [미국] 671
(1) 회사 일반현황 671
(2) 주요 사업 현황 671
(3) AI기반 의료기기 사업동향 673
2) Nanox AI(구, Zebra Medical Vision) [이스라엘] 674
(1) 회사 일반현황 674
(2) 주요 사업 현황 674
(3) AI기반 의료기기 사업동향 675
3) AIDoc [이스라엘] 677
(1) 회사 일반현황 677
(2) 주요 사업 현황 677
(3) AI기반 의료기기 사업동향 679
4) Arterys [미국] 680
(1) 회사 일반현황 680
(2) 주요 사업 현황 680
(3) AI기반 의료기기 사업동향 682
5) Apple [미국] 683
(1) 회사 일반현황 683
(2) 주요 사업 현황 683
(3) AI기반 의료기기 사업동향 686
6) Google [미국] 687
(1) 회사 일반현황 687
(2) 주요 사업 현황 687
(3) AI기반 의료기기 사업동향 688
3-2. 국내 AI기반 의료기기 사업 참여 기업 690
1) (주)뷰노 690
(1) 회사 일반현황 690
(2) 주요 사업 현황 691
(3) AI기반 의료기기 사업동향 693
2) (주)루닛 695
(1) 회사 일반현황 695
(2) 주요 사업 현황 696
(3) AI기반 의료기기 사업동향 699
3) (주)인피니트헬스케어 701
(1) 회사 일반현황 701
(2) 주요 사업 현황 702
(3) AI기반 의료기기 사업동향 704
4) (주)바텍 706
(1) 회사 일반현황 706
(2) 주요 사업 현황 707
(3) AI기반 의료기기 사업동향 708
5) (주)레이언스 710
(1) 회사 일반현황 710
(2) 주요 사업 현황 711
(3) AI기반 의료기기 사업동향 712
6) (주)셀바스AI 715
(1) 회사 일반현황 715
(2) 주요 사업 현황 716
(3) AI기반 의료기기 사업동향 718
7) (주)디알텍 720
(1) 회사 일반현황 720
(2) 주요 사업 현황 721
(3) AI기반 의료기기 사업동향 722
8) (주)제이엘케이 725
(1) 회사 일반현황 725
(2) 주요 사업 현황 726
(3) AI기반 의료기기 사업동향 728
표 목차
Ⅰ. 인공지능(AI)과 로봇 기술, 시장 동향과 전망 39
〈표1-1〉 인공지능에 대한 정의 40
〈표1-2〉 학습기법에 따른 인공지능 모형 분류 49
〈표1-3〉 엣지 AI 장점 53
〈표1-4〉 글로벌 IT 기업의 AI 스타트업 인수·투자사례 63
〈표1-5〉 국내 주요기업별 인공지능전략 요약 69
〈표1-6〉 주요국 인공지능 기술수준 및 기술격차 증감(‘18∼‘19) 70
〈표1-7〉 상세 기술분야별 기술격차 71
〈표1-8〉 미래 인공지능 관련 기술분야별 기술격차 72
〈표1-9〉 중국, 15대 플랫폼 분야와 선도기업 75
〈표1-10〉 State of AI Report 2021 구성 85
〈표1-11〉 컴퓨터 비전 분야 AI 시스템 성능 개선 효과 91
〈표1-12〉 지능형 로봇 산업분류 101
〈표1-13〉 보건·의료 분야에서의 로봇의 활용 102
〈표1-14〉 로봇산업의 전·후방 연관산업 104
〈표1-15〉 인간과 지능형 로봇기술 비교 105
〈표1-16〉 로봇지능별 기술의 정의 106
〈표1-17〉 인지(Cognition) 기능의 HRI(Human Robot Interaction) 기술 106
〈표1-18〉 로봇 시스템 설계 기술 106
〈표1-19〉 로봇 부품 기술 106
〈표1-20〉 소프트 로봇 107
〈표1-21〉 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 118
〈표1-22〉 산업용 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 118
〈표1-23〉 협동로봇 세계 시장규모 및 전망 118
〈표1-24〉 스마트 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 119
〈표1-25〉 휴머노이드 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 119
〈표1-26〉 미국의 ‘국가로봇계획 2.0’의 주요 내용 127
〈표1-27〉 중국 산업용 로봇(HS 8479.50.10) 수입동향 130
〈표1-28〉 중국 산업용 로봇(HS 8479.50.10) 수출동향 130
〈표1-29〉 중국 로봇산업 관련 주요 정책 132
〈표1-30〉 중국 지역별 로봇산업 클러스터와 특징 133
〈표1-31〉 로봇 상품 수입관세 및 증치세 134
〈표1-32〉 로봇산업 글로벌 TOP 4 중국시장 진출 과정 135
〈표1-33〉 일본 산업용 로봇의 분류 140
〈표1-34〉 일본의 산업용 로봇 생산 및 출하 141
〈표1-35〉 최근 3개년도 사업체 현황 142
〈표1-36〉 최근 3개년도 로봇산업 분야별 매출 현황 143
〈표1-37〉 최근 3개년도 로봇산업 분야별 생산 현황 144
〈표1-38〉 제조업용 로봇 생산 현황 145
〈표1-39〉 전문서비스용 로봇 생산 현황 146
〈표1-40〉 개인서비스용 로봇 생산 현황 146
〈표1-41〉 로봇부품 및 소프트웨어 생산 현황 147
〈표1-42〉 로봇시스템 생산 현황 148
〈표1-43〉 로봇임베디드 생산 현황 148
〈표1-44〉 로봇서비스 생산 현황 149
〈표1-45〉 최근 3개년도 출하 현황 150
〈표1-46〉 최근 3개년도 내수 현황 151
〈표1-47〉 최근 3개년도 수출 현황 152
〈표1-48〉 제조업용 로봇 출하(내수·수출) 현황 153
〈표1-49〉 전문서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 154
〈표1-50〉 개인서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 155
〈표1-51〉 로봇부품 및 소프트웨어 출하(내수·수출) 현황 156
〈표1-52〉 로봇시스템 출하(내수·수출) 현황 157
〈표1-53〉 로봇 임베디드 출하(내수·수출) 현황 158
〈표1-54〉 로봇 서비스 출하(내수·수출) 현황 159
〈표1-55〉 최근 3개년도 인력 현황 160
〈표1-56〉 지능형 로봇 산업 발전전략 주요 내용 161
〈표1-57〉 로봇산업 생태계 기초체력 강화 전략 162
〈표1-58〉 ‘21년 개발된 표준공정모델 167
〈표1-59〉 ‘21년 추진 주요 과제 169
〈표1-60〉 지하상가 거점 대규모 융합실증 170
〈표1-61〉 ‘21년 서비스 모델 개발 실적 170
〈표1-62〉 부처별 추진 주요내용 171
〈표1-63〉 ‘21년 신규 주요 기술개발과제 172
〈표1-64〉 차세대 융합부품 성능평가 및 인증지원 기반구축 주요실적 172
〈표1-65〉 협동로봇 안전인증 기반구축 주요실적 173
〈표1-66〉 기계장비의 지능화 사업(협업지능기반 로봇플러스) 주요실적 173
〈표1-67〉 5G기반 첨단제조로봇 실증기반 구축 사업 주요실적 173
〈표1-68〉 마이스터 로봇화 기반구축 주요실적 174
〈표1-69〉 ‘22년 주요 기술개발 과제 177
〈표1-70〉 부처별 ‘22년 주요 추진 과제 179
〈표1-71〉 ‘22년 착수 주요 기술개발과제 180
〈표1-72〉 차세대 융합부품 성능평가 및 인증지원 기반구축 주요계획 180
〈표1-73〉 기계장비의 지능화 사업(협업지능기반 로봇플러스) 주요내용 181
〈표1-74〉 마이스터 로봇화 기반구축 주요내용 181
〈표1-75〉 5G 첨단제조로봇 실증 기반구축 주요내용 182
Ⅱ. 의료·헬스케어용 AI와 로봇 기술, 시장 동향과 전망 185
〈표2-1〉 신약개발 분야 및 예시 193
〈표2-2〉 어시스턴스 분야 및 예시 195
〈표2-3〉 프로세스 효율화 분야 및 예시 196
〈표2-4〉 이미징 및 진단 분야 및 예시 197
〈표2-5〉 신약개발 AI 플랫폼 분야 산업구조 200
〈표2-6〉 신약개발 주기별 인공지능 활용 모델 201
〈표2-7〉 신약개발 AI 플랫폼 세계시장 규모 및 전망 204
〈표2-8〉 신약개발 AI 플랫폼 국내시장 규모 및 전망 205
〈표2-9〉 신약개발 AI 플랫폼 연구개발 기관 211
〈표2-10〉 딥러닝 영상 처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 분야 산업구조 214
〈표2-11〉 제조 및 서비스 AI 기반 군집 로봇 협업 운영 분야 용도별 분류 215
〈표2-12〉 세계 헬스케어 AI 시장규모 및 전망 217
〈표2-13〉 국내 헬스케어 AI 시장규모 및 전망 218
〈표2-14〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 분야 주요 연구조직 현황 225
〈표2-15〉 인공지능·빅데이터 기반 독립형 소프트웨어 의료기기 관련 FDA 분류 체계 230
〈표2-16〉 인공지능/빅데이터 기반 독립형 소프트웨어 의료기기 미국식품의약청(FDA)
허가 사례 231
〈표2-17〉 인공지능·빅데이터 기반 독립형 소프트웨어의료기기 유럽(CE) 사례 233
〈표2-18〉 국내 독립형 소프트웨어 의료기기 품목 분류 234
〈표2-19〉 국내 인공지능·빅데이터 기반 독립형 소프트웨어 의료기기 허가 사례 235
〈표2-20〉 의료영상 데이터 활용 인공지능·빅데이터 기반 의료기기 국내외 기술 현황 237
〈표2-21〉 생체데이터 활용 인공지능·빅데이터 기반 의료기기 국내외 기술 현황 241
〈표2-22〉 글로벌 의료용 인공지능(AI) 시장의 원동력 244
〈표2-23〉 글로벌 의료용 인공지능(AI) 시장의 주요 기업 전략 현황 252
〈표2-24〉 IBM의 주요 제품 제공 현황 253
〈표2-25〉 Intel의 주요 제품 제공 현황 254
〈표2-26〉 GE의 주요 제품 제공 현황 254
〈표2-27〉 NVIDIA의 주요 제품 제공 현황 255
〈표2-28〉 Microsoft의 주요 제품 제공 현황 255
〈표2-29〉 미국 ‘정밀의료 추진계획’ 투입예산 256
〈표2-30〉 중국 인공지능(AI) 의료 관련 대표 정책(2017-2020） 258
〈표2-31〉 ‘4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략’ 주요 내용 260
〈표2-32〉 의료용 로봇의 다양한 정의 268
〈표2-33〉 의료용 로봇 성장배경 268
〈표2-34〉 의료서비스 로봇 기술의 범위 269
〈표2-35〉 의료로봇 및 비의료 로봇 분류표 270
〈표2-36〉 서비스 방식에 따른 원격 의료 유형 275
〈표2-37〉 의료 행위에 따른 원격 의료 유형 276
〈표2-38〉 의료 행위에 따른 원격 의료 유형 277
〈표2-39〉 원격 의료 관련 기술과 인프라 286
〈표2-40〉 코로나19가 바꿀 미래 : 어떤 기술을 준비해야 하는가 중 일부 기술 예시 287
〈표2-41〉 해외 병원의 5G 네트워크 구축 사례 288
〈표2-42〉 국내 병원의 5G 도입 계획 288
〈표2-43〉 의료분야 블록체인 도입 사례 290
〈표2-44〉 IoMT 도입으로 촉진될 의료계 변화 전망 292
〈표2-45〉 5G 원격 수술 시행 현황 293
〈표2-46〉 수술용 의료로봇 산업구조 296
〈표2-47〉 수술 및 중재시술 로봇 용도별 분류 297
〈표2-48〉 수술 로봇 분야 국내 시장규모 및 전망(2018∼2024) 301
〈표2-49〉 수술용 의료 로봇 기술경쟁력 및 기술수명주기 301
〈표2-50〉 해외 주요 수술 로봇 사례 309
〈표2-51〉 수술용 의료 로봇 분야 주요 연구조직 현황 312
〈표2-52〉 재활 로봇의 분류 316
〈표2-53〉 해외 재활치료용 로봇 개발 사례 323
〈표2-54〉 국내 재활 로봇 개발 사례 325
〈표2-55〉 치료용 및 일상보조용 로봇의 기능 326
〈표2-56〉 돌봄 로봇의 개념 정의 330
〈표2-57〉 제품분류 관점의 케어로봇(돌봄로봇) 기술 범위 331
〈표2-58〉 돌봄로봇의 분류별 주요 기능 331
〈표2-59〉 돌봄로봇의 산업구조 332
〈표2-60〉 소셜 및 엔터테인먼트 로봇 분야 세계 시장규모 및 전망 332
〈표2-61〉 일본의 돌봄 로봇 시장 규모 333
〈표2-62〉 소셜 및 엔터테인먼트 로봇 분야의 국내 시장규모 및 전망 333
〈표2-63〉 살균/방역 로봇 분야 산업구조 344
〈표2-64〉 살균/방역 로봇 용도별 분류 345
〈표2-65〉 세계 소독 로봇 시장규모 및 전망 347
〈표2-66〉 세계 UVC 소독 로봇 시장규모 및 전망 347
〈표2-67〉 국내 소독 로봇 시장규모 및 전망 348
〈표2-68〉 살균·방역 로봇 기술경쟁력 및 기술수명주기 348
〈표2-69〉 살균/방역 지능형로봇 분야 주요 연구조직 현황 354
〈표2-70〉 2016∼2020년 수술용 로봇 시장 동향 357
〈표2-71〉 Intuitive Surgical의 제품 및 서비스 제공 현황 360
〈표2-72〉 Stryker Corporation의 제품 제공 현황 360
〈표2-73〉 Accuray의 제품 제공 현황 361
〈표2-74〉 Omnicell의 제품 제공 현황 361
〈표2-75〉 BD Rowa의 제품 제공 현황 362
〈표2-76〉 의료 로봇 기업 소개 367
〈표2-77〉 중국 재활의료산업 발전목표(2021-2025년) 369
〈표2-78〉 일본, 2015∼2035년 로봇산업 시장 규모 추이 및 예측 371
〈표2-79〉 일본의 주요 서비스 로봇 372
〈표2-80〉 일본, 65세 이상 인구와 취업자 수의 추이 373
〈표2-81〉 2021년도 개호보수 개정 개요 374
〈표2-82〉 일본의 주요 개호기기 375
Ⅲ. 의료ㆍ헬스케어용 AI와 서비스 로봇 개발동향과 연구과제 379
〈표3-1〉 신약개발 AI 플랫폼 분야 핵심기술. 409
〈표3-2〉 신약개발 AI 플랫폼 분야 기술개발 로드맵 410
〈표3-3〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 분야 핵심기술. 411
〈표3-4〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 분야 중기 기술개발 로드맵 411
〈표3-5〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 분야 핵심기술 연구목표 412
〈표3-6〉 영상데이터 기반 AI 서비스 분야 핵심기술. 413
〈표3-7〉 영상데이터 기반 AI 서비스 분야 중기 기술개발 로드맵 413
〈표3-8〉 영상데이터 기반 AI 서비스 분야 핵심기술 연구목표 414
〈표3-9〉 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 분야 핵심기술 415
〈표3-10〉 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 415
〈표3-11〉 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 분야 핵심기술 연구목표 416
〈표3-12〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 분야 핵심기술 417
〈표3-13〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 417
〈표3-14〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 분야 핵심기술 연구목표 418
〈표3-15〉 치과용 진단 시스템 분야 핵심기술 419
〈표3-16〉 치과용 진단 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 419
〈표3-17〉 치과용 진단 시스템 분야 핵심기술 연구목표 420
〈표3-18〉 지능형 영상진단 원격진료 시스템 분야 핵심기술 421
〈표3-19〉 지능형 영상진단 원격진료 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 421
〈표3-20〉 지능형 영상진단 원격진료 시스템 분야 핵심기술 연구목표 422
〈표3-21〉 수술용 의료 로봇 분야 핵심기술 423
〈표3-22〉 수술용 의료 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 423
〈표3-23〉 수술용 의료 로봇 분야 핵심기술 연구목표 424
〈표3-24〉 살균·방역 지능형 로봇 분야 핵심기술 425
〈표3-25〉 살균·방역 지능형 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 425
〈표3-26〉 살균·방역 지능형 로봇 분야 핵심기술 연구목표 426
〈표3-27〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 핵심기술 427
〈표3-28〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 427
〈표3-29〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야 핵심기술 연구목표 428
Ⅳ. 의료·헬스케어용 AI와 로봇사업 참여 기업 동향과 전략 519
〈표4-1〉 Intuitive Surgical 프로필 519
〈표4-2〉 다빈치(da Vinci) 역사 520
〈표4-3〉 다빈치(da Vinci) 4세대 제품 구성 522
〈표4-4〉 Stryker 프로필 525
〈표4-5〉 Stryker 제품 매출 현황 526
〈표4-6〉 Stryker 제품 지역별 매출 현황 526
〈표4-7〉 Medtronic 프로필 529
〈표4-8〉 Medtronic 사업부문 530
〈표4-9〉 Smith & Nephew 프로필 534
〈표4-10〉 Smith & Nephew 사업부문 535
〈표4-11〉 Smith & Nephew 제품 매출 현황 535
〈표4-12〉 Smith & Nephew 제품 지역별 매출 현황 535
〈표4-13〉 Johnson & Johnson 프로필 538
〈표4-14〉 Zimmer Biomet 프로필 542
〈표4-15〉 Zimmer Biomet 제품 매출 현황 543
〈표4-16〉 Zimmer Biomet 제품 지역별 매출 현황 543
〈표4-17〉 Zimmer Biomet, ROSA 시리즈 544
〈표4-18〉 Siemens Healthineers 프로필 545
〈표4-19〉 Siemens Healthineers 사업부문 546
〈표4-20〉 Siemens Healthineers 제품 매출 현황 546
〈표4-21〉 Siemens Healthineers 제품 지역별 매출 현황 546
〈표4-22〉 Asensus Surgical 프로필 549
〈표4-23〉 Asensus Surgical 제품 매출 현황 550
〈표4-24〉 Asensus Surgical 제품 지역별 매출 현황 550
〈표4-25〉 TINAVI 프로필 553
〈표4-26〉 TINAVI 제품 매출 현황 554
〈표4-27〉 TINAVI 제품 지역별 매출 현황 554
〈표4-28〉 CMR Surgical 프로필 557
〈표4-29〉 ReWalk Robotics 프로필 560
〈표4-30〉 ReWalk Robotics 주요 제품 현황 561
〈표4-31〉 Ekso Bionics 프로필 564
〈표4-32〉 EksoHealth 부문 제품 현황 565
〈표4-33〉 Cyberdyne 프로필 567
〈표4-34〉 Cyberdyne 주요 제품 현황 568
〈표4-35〉 Hocoma 프로필 571
〈표4-36〉 조기재활 및 보행·균형 부문 제품 현황 572
〈표4-37〉 BIONIK 프로필 575
〈표4-38〉 myomo 프로필 578
〈표4-39〉 XENEX 프로필 581
〈표4-40〉 XENEX 주요 제품 현황 582
〈표4-41〉 UVD Robots 프로필 584
〈표4-42〉 자율 이동식 UV-C 소독 로봇 585
〈표4-43〉 Boston Dynamics 프로필 588
〈표4-44〉 Aethon 프로필 592
〈표4-45〉 Savioke 프로필 595
〈표4-46〉 Savioke의 릴레이(Relay) 596
〈표4-47〉 Panasonic Production Engineering 프로필 598
〈표4-48〉 호스피(HOSPI) 모델별 주요 사항 600
〈표4-49〉 Gaumard Scientific 프로필 602
〈표4-50〉 큐렉소㈜ 업체 프로필 606
〈표4-51〉 ㈜미래컴퍼니 업체 프로필 613
〈표4-52〉 ㈜고영테크놀러지 업체 프로필 618
〈표4-53〉 ㈜이지엔도서지컬 업체 프로필 623
〈표4-54〉 ㈜티로보틱스 업체 프로필 628
〈표4-55〉 힐봇(Healbot) 630
〈표4-56〉 에이치로보틱스㈜ 업체 프로필 633
〈표4-57〉 ㈜피앤에스미캐닉스 업체 프로필 637
〈표4-58〉 엑소아틀레트아시아㈜ 업체 프로필 640
〈표4-59〉 ㈜엔젤로보틱스 업체 프로필 644
〈표4-60〉 엔젤렉스M, 엔젤슈트, 워크온슈트 로봇 특징 645
〈표4-61〉 휴림로봇㈜ 업체 프로필 648
〈표4-62〉 ㈜바이오트코리아 업체 프로필 652
〈표4-63〉 ㈜원익로보틱스 업체 프로필 656
〈표1-64〉 원익로보틱스의 서비스 로봇 종류 658
〈표4-65〉 ㈜퓨처로봇 업체 프로필 660
〈표4-66〉 ㈜유진로봇 업체 프로필 664
〈표4-67〉 ㈜큐라코 업체 프로필 668
〈표4-68〉 큐라코, 자동배변처리기 669
〈표4-69〉 iCAD 프로필 671
〈표4-70〉 Breast Health Solutions의 주요 S/W Solution 672
〈표4-71〉 iCAD 제품 매출 현황 673
〈표4-72〉 Nanox AI 프로필 674
〈표4-73〉 Nanox AI의 주요 Solutions 675
〈표4-74〉 AIDoc 프로필 677
〈표4-75〉 AIDoc, Detection and Triage 부문 솔루션 678
〈표4-76〉 Arterys 프로필 680
〈표4-77〉 Arterys의 주요 Solutions 681
〈표4-78〉 Apple 프로필 683
〈표4-79〉 Apple 제품 매출 현황 684
〈표4-80〉 Google 프로필 687
〈표4-81〉 ㈜뷰노 업체 프로필 690
〈표4-82〉 ㈜루닛 업체 프로필 695
〈표4-83〉 루닛, 주요 제품 현황 698
〈표4-84〉 ㈜인피니트헬스케어 업체 프로필 701
〈표4-85〉 인피니트헬스케어의 주요 제품 703
〈표4-86〉 ㈜바텍 업체 프로필 706
〈표4-87〉 바텍, 사업영역 및 제품군의 구분 707
〈표4-88〉 ㈜레이언스 업체 프로필 710
〈표4-89〉 ㈜셀바스AI 업체 프로필 715
〈표4-90〉 ㈜디알텍 업체 프로필 720
〈표4-91〉 ㈜제이엘케이 업체 프로필 725
그림 목차
Ⅰ. 인공지능(AI)과 로봇 기술, 시장 동향과 전망 39
〈그림1-1〉 인공지능(AI) 정의 - John McCarthy 39
〈그림1-2〉 현대적 의미의 인공지능(AI) 40
〈그림1-3〉 What’s required for a machine to be intelligent 41
〈그림1-4〉 인공지능(AI)의 역사 41
〈그림1-5〉 인공지능 역사의 주요 사건 43
〈그림1-6〉 인공지능의 대표적인 방법론 및 분류체계 44
〈그림1-7〉 전문가 시스템(예시-신용도 평가 의사결정나무) 45
〈그림1-8〉 기계학습(예시 - 신용도 평가 퍼셉트론) 47
〈그림1-9〉 지도학습과 비지도학습 개념도 48
〈그림1-10〉 강화학습 개념도 49
〈그림1-11〉 인공지능 분야 주요 기술 등장 50
〈그림1-12〉 언어모델의 사이즈 추세 51
〈그림1-13〉 연합학습 개요 및 관련 논문 증가 추세 52
〈그림1-14〉 가트너(Emerging tech 2020) 및 이미지 분야 자기지도학습 성능 56
〈그림1-15〉 생성적 AI 예시 57
〈그림1-16〉 전이학습의 효율성 및 일반 AI 모델 학습과 전이학습의 차이 58
〈그림1-17〉 머신러닝 생애주기 중 AutoML 영역 59
〈그림1-18〉 조사기관별 2020∼2023 글로벌 인공지능 시장 전망 60
〈그림1-19〉 2018∼2024년 글로벌 세부시장별 전망 62
〈그림1-20〉 전 세계 AI 유니콘기업 수 추이(2017년~2021년) 64
〈그림1-21〉 글로벌 주요 AI 스타트업 2020년도 매출액 65
〈그림1-22〉 조사기관별 2019∼2023 국내 인공지능 시장 전망 66
〈그림1-23〉 2018∼2024년 국내 세부시장별 전망 67
〈그림1-24〉 인공지능 연구역량 국제비교 70
〈그림1-25〉 미국 AI 관련 주요 정책 흐름 74
〈그림1-26〉 중국 AI 관련 주요 정책 흐름 76
〈그림1-27〉 AI 전략의 틀 79
〈그림1-28〉 일본 NEDO 주요 AI 연구계획 80
〈그림1-29〉 ‘인공지능 윤리기준’- 3대 기본원칙과 10대 핵심요건 83
〈그림1-30〉 신뢰 할 수 있는 인공지능 실현전략의 비전·목표·추진전략 84
〈그림1-31〉 MuZero와 기존 강화학습 모형과의 비교 86
〈그림1-32〉 미국, 중국의 연도별 STEM 박사 졸업생 수 추이 88
〈그림1-33〉 AI 기술 분야와 AI 非 기술 분야 간 성별·인종별 구성 차이 89
〈그림1-34〉 근로자들의 안전한 업무 환경을 보장하기 위한 Intenseye의 컴퓨터 비전 90
〈그림1-35〉 모형 중심의 AI에서 데이터 중심 AI로의 전환 91
〈그림1-36〉 반도체 수령 기간 변화 92
〈그림1-37〉 국가별 AI 스타트업 투자 규모 추이 93
〈그림1-38〉 Round별 AI 스타트업 투자 규모 추이 94
〈그림1-39〉 최근 12년간 분야별 투자 규모 및 투자 건수 94
〈그림1-40〉 국가별 AI exit 규모 추이 규모 추이 95
〈그림1-41〉 기업별 AI 신뢰도 96
〈그림1-42〉 기업별 AI 조정 전담 연구자 수 96
〈그림1-43〉 지능형 로봇 개요도 100
〈그림1-44〉 로봇산업 Value Chain 구조 104
〈그림1-45〉 로봇 핵심 기술 105
〈그림1-46〉 ‘20년 개발된 Harvard 보행 마이크로 로봇 108
〈그림1-47〉 작업자를 보조하는 협동로봇 111
〈그림1-48〉 CES 2022 삼성전자 전시관 113
〈그림1-49〉 LG옴니팟 114
〈그림1-50〉 로봇 기술에 초점을 맞춘 현대자동차의 전시 현장 115
〈그림1-51〉 선박 자율운항 및 로봇 기술을 선보인 현대중공업의 전시 현장 116
〈그림1-52〉 ‘CES 2022’에 전시된 두산로보틱스의 협동 로봇 117
〈그림1-53〉 전 세계 산업용 로봇 운영 재고 120
〈그림1-54〉 2020년 제조업의 로봇 밀도 120
〈그림1-55〉 전 세계 산업용 로봇 연간 설치 121
〈그림1-56〉 산업용 로봇 연간 설치 비교 122
〈그림1-57〉 북미 로봇 주문량과 규모(2021년 1월∼9월) 123
〈그림1-58〉 독일, 미국, 일본, 중국 자동차산업 및 일반 산업 간 로봇 밀도 차이 124
〈그림1-59〉 미국, 배달로봇 125
〈그림1-60〉 로봇 안내견 126
〈그림1-61〉 중국 로봇시장 규모 128
〈그림1-62〉 중국 산업용 로봇 생산량 128
〈그림1-63〉 중국 로봇 용도별 분류 129
〈그림1-64〉 중국 산업용 로봇산업 클러스터 분포 129
〈그림1-65〉 일본의 로봇 시장 규모 136
〈그림1-66〉 물류 로보틱스 시장규모 추이·예측 137
〈그림1-67〉 Senko가 지원하는 물류로봇 137
〈그림1-68〉 2019년 주요국의 산업용 로봇 연간 설치 대수 139
〈그림1-69〉 사업체 수 142
〈그림1-70〉 로봇 매출현황 143
〈그림1-71〉 로봇 생산현황 144
〈그림1-72〉 제조업용 로봇 생산 현황 145
〈그림1-73〉 전문서비스용 로봇 생산 현황 145
〈그림1-74〉 개인서비스용 로봇 생산 현황 146
〈그림1-75〉 로봇부품 및 소프트웨어 생산 현황 147
〈그림1-76〉 로봇시스템 생산 현황 147
〈그림1-77〉 로봇임베디드 생산 현황 148
〈그림1-78〉 로봇서비스 생산 현황 149
〈그림1-79〉 출하(내수+수출)현황 150
〈그림1-80〉 내수 현황 151
〈그림1-81〉 수출 현황 152
〈그림1-82〉 제조업용 로봇 출하(내수·수출) 현황 153
〈그림1-83〉 전문서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 154
〈그림1-84〉 개인서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 155
〈그림1-85〉 로봇부품 및 소프트웨어 출하(내수·수출) 현황 156
〈그림1-86〉 로봇시스템 출하(내수·수출) 현황 157
〈그림1-87〉 로봇 임베디드 출하(내수·수출) 현황 158
〈그림1-88〉 로봇 서비스 출하(내수·수출) 현황 159
〈그림1-89〉 로봇산업 인력(취업)현황 160
〈그림1-90〉 정부 로봇 산업 육성 전략 163
〈그림1-91〉 로봇리퍼브센터 176
〈그림1-92〉 대규모 융합실증(예시) 178
Ⅱ. 의료·헬스케어용 AI와 로봇 기술, 시장 동향과 전망 185
〈그림2-1〉 다층 퍼셉트론의 모식도 188
〈그림2-2〉 컨볼루션 신경망의 구성 190
〈그림2-3〉 의료분야 인공지능 활용영역 192
〈그림2-4〉 전통적인 신약개발과 인공지능 신약개발 기간 비교 199
〈그림2-5〉 인공지능을 활용한 신약개발 로드맵 199
〈그림2-6〉 대륙별 신약개발 AI 시장 규모 204
〈그림2-7〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 뇌경색 의료진단 솔루션 213
〈그림2-8〉 보건의료 빅데이터 플랫폼 데이터 흐름도 216
〈그림2-9〉 인공지능·빅데이터 기반 의료기기 특성 228
〈그림2-10〉 글로벌 의료 부문용 인공지능(AI) 시장 규모 및 전망 246
〈그림2-11〉 글로벌 의료용 인공지능(AI) 시장의 제공물별 시장 규모 및 전망 246
〈그림2-12〉 글로벌 의료용 인공지능(AI) 시장의 기술별 시장 규모 및 전망 247
〈그림2-13〉 글로벌 의료용 인공지능(AI) 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 248
〈그림2-14〉 글로벌 의료용 인공지능(AI) 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망 249
〈그림2-15〉 글로벌 의료용 인공지능(AI) 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 250
〈그림2-16〉 국내 의료용 인공지능(AI) 시장 규모 및 전망 250
〈그림2-17〉 국내 의료용 인공지능(AI) 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망 251
〈그림2-18〉 일본, 인공지능(AI) 사회 구현을 위한 5개 중점 분야 259
〈그림2-19〉 닥터앤서 2.0 연구개발과제 컨소시엄 265
〈그림2-20〉 정밀의료 S/W 핵심 서비스 연계도 266
〈그림2-21〉 글로벌 의료용 로봇 시장 규모 및 전망 271
〈그림2-22〉 글로벌 의료용 로봇 시장의 제품 및 서비스별 시장 규모 및 전망 271
〈그림2-23〉 글로벌 의료용 로봇 시장의 로봇 시스템 유형별 시장 규모 및 전망 272
〈그림2-24〉 글로벌 의료용 로봇 시장의 제품 및 서비스별 시장 규모 및 전망 273
〈그림2-25〉 글로벌 의료용 로봇 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망 274
〈그림2-26〉 글로벌 의료용 로봇 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 274
〈그림2-27〉 원격 의료의 정의 275
〈그림2-28〉 원격 의료의 운영 프로세스 276
〈그림2-29〉 비대면 의료 서비스에 대한 인식조사 결과 277
〈그림2-30〉 2019년 세계 디지털 헬스케어 산업의 분야별 투자유치액 278
〈그림2-31〉 미국 디지털 헬스케어 스타트업 연도별 월 누적 투자유치 금액 278
〈그림2-32〉 원격 의료 프로세스 별 주요 기술 및 해외 업체 현황 279
〈그림2-33〉 국내 및 해외 의료 기관 데이터 디지털화 비교 281
〈그림2-34〉 국내 원격 전화 진료 참여 병원 현황 281
〈그림2-35〉 원격 진료 분야 주요 국내 업체 현황 282
〈그림2-36〉 글로벌 스마트 헬스케어 시장 규모 및 전망 283
〈그림2-37〉 글로벌 원격 의료 시장 규모 및 전망 284
〈그림2-38〉 글로벌 원격 의료 시장 지역별 시장 규모 및 전망 284
〈그림2-39〉 글로벌 원격 의료 시장 분야별 시장 규모 및 전망 285
〈그림2-40〉 블록체인으로 인한 의료데이터 생태계 289
〈그림2-41〉 IoMT의 시스템 구조 개념도 291
〈그림2-42〉 중국의 원격 수술 293
〈그림2-43〉 수술 로봇 구성 요소 294
〈그림2-44〉 글로벌 수술용 로봇 시장 규모 및 전망 300
〈그림2-45〉 인튜이티브서지컬 실적 300
〈그림2-46〉 캡슐내시경 304
〈그림2-47〉 Intuitive Surgical - ‘Da Vinci’ 305
〈그림4-48〉 ‘마코(Mako)’ 306
〈그림2-49〉 ‘CorPath GRX System’ 306
〈그림2-50〉 Wyss institute - ‘Mini-RCM’ 307
〈그림2-51〉 Interventional Systems Micromate 307
〈그림2-52〉 마조X(Mazor X) 시스템 308
〈그림2-53〉 Neocis - ‘Yomi’ 308
〈그림2-54〉 미래컴퍼니 - ‘레보아이(Revo-i)’ 310
〈그림2-55〉 고영테크놀러지 - ‘카이메로’ 310
〈그림2-56〉 큐렉소 -‘티솔루션원(tsolution one)’ 및 ‘큐비스-스파인(Cuvis-spine)’ 311
〈그림2-57〉 이지엔도서지컬 - ‘이지유레태로(easyUretero)’ 311
〈그림2-58〉 광의의 ‘재활로봇’ 개념 314
〈그림2-59〉 글로벌 재활 로봇 시장 규모 및 전망 316
〈그림2-60〉 글로벌 재활 로봇 시장의 제품별 시장 규모 및 전망 317
〈그림2-61〉 상지 재활로봇의 분류와 종류 319
〈그림2-62〉 하지 재활로봇의 분류와 종류 321
〈그림2-63〉 컬렉티브 프로젝트 - 아이언 맨 ‘로봇 팔’ 329
〈그림2-64〉 그래디언트 기반 얼굴 특징 분석 및 해당 영상의 HOG 특징 맵 335
〈그림2-65〉 멀티모달 딥러닝 융합 방식 예시 337
〈그림2-66〉 노인용 대화로봇 - PALMI 337
〈그림2-67〉 휴머노이드 로봇 - 페퍼(Pepper) 338
〈그림2-68〉 원더풀플랫폼 - 다솜이 338
〈그림2-69〉 로보케어, 치매 예방 돌봄 로봇 339
〈그림2-70〉 치매케어로봇 마이봄(My Bom) 339
〈그림2-71〉 그루브X ‘러봇’ 340
〈그림2-72〉 엘리펀트 로보틱스 ‘마스캣’ 340
〈그림2-73〉 지능형 컴패니언 로봇 - 볼리(Ballie) 341
〈그림2-74〉 부모사랑 효돌 341
〈그림2-75〉 젯블루의 항공기 내부 소독 로봇 ‘허니웰’ 346
〈그림2-76〉 UVD Robots - 3세대 자율 UV-C 소독로봇 ‘MODEL C’ 351
〈그림2-77〉 Keenon Robotics의 M2 살균-방역 로봇 352
〈그림2-78〉 유버 - 방역로봇 352
〈그림2-79〉 KT 방역로봇 - 캠피온 353
〈그림2-80〉 한국과학기술연구원 - AIDBOT 353
〈그림2-81〉 코로나 방역로봇 - 코로봇(Coro-bot) 354
〈그림2-82〉 조직을 떼어내는 실험을 하는 수술용 로봇 357
〈그림2-83〉 수술에 사용되는 로봇 357
〈그림2-84〉 미국 존스홉킨스대, 세계 최초의 자율형 수술용 로봇 - ‘STAR’ 358
〈그림2-85〉 글로벌 의료용 로봇 시장의 주요 기업별 점유율(2019) 359
〈그림2-86〉 중국 의료 로봇시장 규모 변화(단위: 억 위안) 363
〈그림2-87〉 중국 내시경 수술 로봇 도입 대수 363
〈그림2-88〉 뇌 수술에 활용되는 의료로봇 364
〈그림2-89〉 안과 로봇 의사 ‘숭악(嵩岳)’ 364
〈그림2-90〉 외골격 로봇과 재활치료에 활용되는 의료로봇 365
〈그림2-91〉 우한의 핵산 검사 로봇 366
〈그림2-92〉 일본 최초의 수술용 로봇 ’히노토리’ 370
〈그림2-93〉 일본, 2035년까지 로봇산업 시장 예측 371
Ⅲ. 의료ㆍ헬스케어용 AI와 서비스 로봇 개발동향과 연구과제 379
〈그림3-1〉 신약개발 AI 플랫폼 연도별 출원동향 379
〈그림3-2〉 국가별 출원현황 380
〈그림3-3〉 신약개발 AI 플랫폼 주요출원인 381
〈그림3-4〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 연도별 출원동향 382
〈그림3-5〉 국가별 출원현황 383
〈그림3-6〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 주요출원인 384
〈그림3-7〉 영상데이터 기반 AI 서비스 연도별 출원동향 385
〈그림3-8〉 국가별 출원현황 386
〈그림3-9〉 영상데이터 기반 AI 서비스 주요출원인 387
〈그림3-10〉 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 연도별 출원동향 388
〈그림3-11〉 국가별 출원현황 389
〈그림3-12〉 스마트헬스케어를 위한 빅데이터 수집 시스템 주요출원인 390
〈그림3-13〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 연도별 출원동향 391
〈그림3-14〉 국가별 출원현황 392
〈그림3-15〉 데이터 기반 개인 건강관리 시스템 주요출원인 393
〈그림3-16〉 치과용 진단 시스템 연도별 출원동향 394
〈그림3-17〉 국가별 출원현황 395
〈그림3-18〉 치과용 진단 시스템 주요출원인 396
〈그림3-19〉 지능형 영상진단 원격진료 시스템 연도별 출원동향 397
〈그림3-20〉 국가별 출원현황 398
〈그림3-21〉 지능형 영상진단 원격진료 시스템 주요출원인 399
〈그림3-22〉 수술용 의료 로봇 연도별 출원동향 400
〈그림3-23〉 국가별 출원현황 401
〈그림3-24〉 수술용 의료 로봇 주요출원인 402
〈그림3-25〉 살균/방역 지능형로봇 연도별 출원동향 403
〈그림3-26〉 국가별 출원현황 404
〈그림3-27〉 살균·방역 지능형로봇 주요출원인 405
〈그림3-28〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 연도별 출원동향 406
〈그림3-29〉 국가별 출원현황 407
〈그림3-30〉 커뮤니케이션 돌봄 로봇 주요출원인 408
Ⅳ. 의료·헬스케어용 AI와 로봇사업 참여 기업 동향과 전략 519
〈그림4-1〉 연도별 다빈치 수술 로봇 설치 현황 520
〈그림4-2〉 다빈치 수술 로봇의 지역별 설치 현황(2021년 말 기준) 521
〈그림4-3〉 Intuitive Surgical 제품 매출 현황 521
〈그림4-4〉 ‘마코(Mako)’ 527
〈그림4-5〉 Medtronic 제품 매출 현황 530
〈그림4-6〉 마조X(Mazor X) 시스템 531
〈그림4-7〉 로봇 수술 시스템 ‘Hugo’ 531
〈그림4-8〉 척추 수술 지원 로봇시스템 - 마조 X 533
〈그림4-9〉 나비오(NAVIO) 및 코리 서지컬 시스템(CORI Surgical System) 536
〈그림4-10〉 Johnson & Johnson 제품 매출 현황 539
〈그림4-11〉 ‘모나크 플랫폼(Monach Platform)’ 540
〈그림4-12〉 ‘CorPath GRX System’ 547
〈그림4-13〉 Senhance Surgical System 551
〈그림4-14〉 TiRobot 554
〈그림4-15〉 ‘베르시우스(Versius)’ 558
〈그림4-16〉 ReWalk Robotics 제품 매출 현황 561
〈그림4-17〉 리워크 로보틱스, 재활치료센터에 리스토어 엑소슈트 기증 563
〈그림4-18〉 Ekso Bionics 제품 매출 현황 565
〈그림4-19〉 사이버다인의 허리 타입 ‘할(HAL)’ 569
〈그림4-20〉 아메오 파워(Armeo Power) 573
〈그림4-21〉 인모션(InMotion ARM/HAND) 576
〈그림4-22〉 ’MyoPro 구성도‘ 579
〈그림4-23〉 제넥스, 신버전 ‘LightStrike 6’ 소독로봇 583
〈그림4-24〉 UV-C 소독 로봇 진행 순서 586
〈그림4-25〉 ‘스팟(Spot)’ 업그레이드 버전 589
〈그림4-26〉 원격의료 지원 -‘스팟(Spot)’ 590
〈그림4-27〉 ‘공장 안전 서비스 로봇’의 주요 기능 591
〈그림4-28〉 Aethon -‘TUG’ 593
〈그림4-29〉 엘리베이터를 호출하는 릴레이 플러스 로봇 597
〈그림4-30〉 호스피(HOSPI) 599
〈그림4-31〉 ‘호스피 사이니지(HOSPI Signage)’ 600
〈그림4-32〉 피모(PiiMo) XR 경험 601
〈그림4-33〉 할(HAL S3201) 603
〈그림4-34〉 빅토리아(Victoria) 604
〈그림4-35〉 토리(TORY S2210) 604
〈그림4-36〉 종합 환자 시뮬레이터 ‘HAL S5301’ 605
〈그림4-37〉 티솔루션원(tsolution one) 608
〈그림4-38〉 큐비스-조인트(Cuvis-joint) 및 큐비스-스파인(Cuvis-spine) 609
〈그림4-39〉 모닝워크(morning walk) s200 609
〈그림4-40〉 큐렉소의 3개년 의료로봇 공급 현황 및 목표 611
〈그림4-41〉 복강경 수술로봇 ’레보아이(Revo-i) 616
〈그림4-42〉 뇌수술용 의료로봇 ’카이메로’ 622
〈그림4-43〉 케이 플렉스(K-FLEX) 624
〈그림4-44〉 이지유레태로(easyUretero) 625
〈그림4-45〉 이지마이크로(easyMicro) 로봇 시스템 625
〈그림4-46〉 신장결석 제거 로봇수술기 626
〈그림4-47〉 리블레스(rebless) 634
〈그림4-48〉 워크봇(WALKBOT) 638
〈그림4-49〉 엑소아틀레트아시아, 주요 제품 현황 642
〈그림4-50〉 어린이 전용 지면 보행 보조 로봇 643
〈그림4-51〉 뇌졸중환자의 일상생활용 착용형 보조기기 ’엔젤 앵클’ 647
〈그림4-52〉 테미(temi) 650
〈그림4-53〉 치료 및 진단 의료로봇 653
〈그림4-54〉 알레그로 핸드(Allegro Hand) 657
〈그림4-55〉 ‘FURo’ 시리즈 661
〈그림4-56〉 FURo-S Care(방역소독서비스 로봇)의 기능 662
〈그림4-57〉 FURo-S Care의 시나리오 예시 662
〈그림4-58〉 자율주행 물류로봇 신제품 ‘고카트250’ 667
〈그림4-59〉 큐라코, 케어비데(Carebidet) 670
〈그림4-60〉 AIDoc - ‘AI OS’ 679
〈그림4-61〉 인공지능 기술로 심장 혈류를 시각화하는 ‘4D Flow’ 681
〈그림4-62〉 다양한 Apple Watch 684
〈그림4-63〉 애플 헬스키트 구조도 685
〈그림4-64〉 Google 제품 매출 현황 688
〈그림4-65〉 셀비 체크업(Selvy Checkup) 719
〈그림4-66〉 디알텍 유방암 진단시스템 ‘AIDIA’ 723
〈그림4-67〉 AI 의료진단 플랫폼 ‘AIHub’ 개요 727
2022-05-23 오후 8:01:43, 조회수 : 414
|