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2020년~2021년은 그야말로 제약바이오산업의 해가 아니었나 싶다. 특히 2021년은 코로나 관련 진단키트와 치료제, 백신, 그리고 게임체인저인 mRNA관련 기업들의 해였다고 평가한다. 그러나 국내 기업들이 글로벌 빅파마를 뒤늦게 따라가는 모습을 보이며 백신과 치료제 개발에는 실망감을, CMO/CDMO, 그리고 mRNA관련 산업에는 조금씩 기대감이 쌓이고 있는 상태이다.
여기서 주목할 점은 정부가 진단키트/백신 공급사업, 그리고 선두개발로 성공한 의약품 상용화를 지켜보며 제약바이오 산업에 더욱 관심을 갖게된 점이다. 팬데믹 이후 2년이 지난 지금, 미국과 유럽에 이어 국내도 ‘위드코로나’를 선언하였고, 그에 따라 코로나19 관련 매출이 지속적으로 창출가능한 바이오기업과, 실적회복이 가능한 전통제약사를 다시 볼 필요가 있다. 이제는 의약품 매출만으로는 큰 성장이 불가하다. 제약사들도 신성장동력을 찾아나서고 바이오회사들은 연구개발과 특허, 신기술에 대한 투자를 꾸준히 해야 10여년 후의 제약바이오산업이 비로소 성장할 수 있게 된다. 2022년 제약바이오를 바라볼 때의 관건은 1)영업력 재확인, 2)연구개발비와 투자증가, 2)매출회복이 기대되는 전통제약사, 3)글로벌 계약이 가능한 바이오텍, 4)코로나19와 함께하는 기업이라고 할 수 있다.
2022년에 제약바이오를 볼 때 단기적으로, 그리고 중장기적으로 2021년보다는 산업에 대한 투자와 기대감이 나아질 것이라는 전망이다. ‘위드코로나’로 인한 일상생활 회복에 따른 병의원 방문 증가와 질병 증가, 그리고 코로나로 인한 제약바이오 산업의 중요성 고조에 대한 기대감이 반영되어 있기 때문이다.
본 보고서는 (상), (하)권으로 나눠 바이오 의약품ㆍ바이오 소재ㆍ(기능성) 화장품에 대한 시장분석 자료로서 각 분야별로 심도있게 자세히 다루고 있다. 있다. 본 보고서에 관심 있는 분들에게는 큰 도움이 되었으면 하는 바람이다.
Contents
Ⅰ. 2022년 제약바이오 시장 전망
1. 2022년 제약바이오 시대 개막
1) 코로나가 안겨준 제약바이오의 중요성
(1) 2021년 회고와 2022년 전망
(2) 첫 번째, 제약바이오 산업 투자 급증: 선순환 기대
(3) 국내 신약 파이프라인 동향
(4) 아직은 부족한 연구개발비, 어떻게 매꾸어서 신약개발을 이뤄낼까
(5) 글로벌 벤처캐피탈은 어떻게 바뀌었을까?
(6) 임상단계별 투자방식과 개발 이전의 매출확보
(7) 리오프닝: 대면영업과 비대면영업의 공존, 그리고 다시 찾는 병의원
(8) 싱가폴을 넘어서: 한국의 바이오허브 구축
(9) 국내시장을 넘어 세계 시장으로: 인수합병도 좋다
2) 제약바이오 기초 지식 : 이건 알고가자
(1) 전통제약사 과거 성장기반과 그 후
(2) 신약개발 기초
(3) 신약개발 2022년 기초 업데이트: AI 스크리닝
(4) 바이오의약품이 대세인 이유7
(5) What is 바이오의약품
(6) Why 바이오의약품
(7) 제약바이오 value chain
(8) 산업의 밸류에이션 특징
(9) 바이오 회계처리 특징
3) 2022년 제약바이오 업종 기업평가
4) 제약바이오 관련 기업 분석
(1) SK바이오팜
(2) SK바이오사이언스
(3) 보령제약
(4) 대원제약
(5) 네오이뮨텍(Reg.S)
(6) 펨토바이오메드
2. 바이오 의약품과 동반 성장할 CMO, CDMO 시장분석
1) 바이오의약품 시장 성장에 따라 CMO/CDMO 기회 증가 예상
2) mRNA 의약품의 시대
(1) mRNA 백신 탄생
(2) mRNA 생산 수요 증가는 이제 시작이다
3) 변이 등장에 따라 지속될 백신 수요
4) 바이럴 벡터, 최고의 유전자 전달체
(1) 코로나 19 로 심화된 바이럴 벡터 공급 부족
(2) 바이럴 벡터, CGT, 재조합 백신의 핵심
5) CMO에서 CDMO로 확대되는 시장
(1) CDMO 시장은 이제 시작하는 단계
(2) CGT의 50% 이상이 위탁생산
6) 글로벌 기업의 CMO/CDMO 동향
(1) Lonza, 누구보다 빠르게 움직이자 (feat. ADC, mRNA, CGT)
(2) Catalent는 CGT에 집중
(3) Wuxi Biologics, 물질부터 확보하는 전략
(4) Sartorius, 또 다른 코로나 19 의 수혜는 Single-use 시스템
7) 코로나19 이후 높아지는 K-CMO 위상
(1) 국내 CMO 역사와 향후 성장 스토리에 대한 고찰
(2) 수요와 공급을 예측하는 Game
8) 항체의약품 CMO
(1) 2020년, 코로나19 사태로 CMO 수요 폭발
(2) 만성질환 환자 대상 고용량의 치료제 개발 확대로 CMO 수요 증가 전망
(3) 항체의약품 수요와 공급
9) 바이러스 벡터 CMO
(1) 유전자 치료제 개발 현황 및 생산 수요
(2) 바이러스 기반의 치료제
(3) 바이러스를 운반체로 활용한 치료제 종류
(4) 바이러스 벡터 기반의 유전자 치료제 생산 과정
(5) Roche의 Luxturna : 저용량 투약, 초희귀질환 환자 대상인 경우 부착 배양 roller bottle 용이
(6) Novartis의 Zolgensma: 고용량 투약, 초희귀질환 치료 목적으로 소규모 바이오리액터 필요
(7) BioMarin의 BMN 270: 고용량 투약, 많은 환자 수 고려 시 큰 규모의 바이오리액터 필요
(8) 바이러스 벡터 수요와 공급
10) 올리고뉴클레오타이드 CMO
(1) 올리고뉴클레오타이드 기반 치료제 개발 현황 및 생산 수요
(2) 올리고뉴클레오타이드 플랫폼 활용 영역
(3) 올리고뉴클레오타이드 치료제 종류
(4) 올리고뉴클레오타이드 생산 과정
(5) 올리고뉴클레오타이드 수요와 공급
11) 국내업체 분석
(1) 삼성바이오로직스
가. 연간 실적
나. 바이오의약품 성장성을 내다본 선제적 투자
다. S-Cellerate, One-Stop 서비스의 드라이버
라. mRNA 생산도 One-Stop으로!
마. S-Cellerate 를 뒷받침하는 배양 기술
바. 기업 개요
(2) 마이크로디지털
(3) 에스티팜
(4) SK 팜테코 (비상장)
3. 포스트 코로나 시대, 바이오헬스 산업의 새로운 활로와 과제 분석
1) 코로나시태 바이오헬스 산업의 환경변화
(1) 거시환경 분석
가. 정책적 측면
나. 경제적 측면
다. 사회적 측면
라. 기술적 측면
(2) 코로나19의 바이오헬스 산업 영향
가. 코로나19로 인한 국내 산업 영향
나. 코로나19의 글로벌 제약산업 영향
다. 코로나19로 인한 국내 제약바이오 산업의 영향
라. 코로나19의 의료기기 산업 영향
마. 코로나19의 화장품 산업 영향
바. 의료 해외진출 및 외국인환자 유치 관련 사업 동향 및 정책 현황
사. 포스트 코로나, 디지털 헬스케어와 지속가능한 미래 의료
(3) 수출ㆍ통상 및 정책 동향
가. 국내 바이오헬스 수출 동향
나. 코로나19 이후 바이오헬스 신성장 수출 동력
다. 수출 동향 및 통상 정책 모니터링 강화 필요
라. 코로나19 관련 무역변화 및 주요 통상 쟁점
마. 포스트 코로나, 위드 코로나를 대비하는 R&D 정책
바. 의료기기 수출ㆍ통상 및 정책 동향
사. 화장품산업 수출·통상 및 정책 동향
(4) 포스트코로나 시대 바이오헬스 R&D 전망
(5) 바이오헬스 산업에 대한 국민 인식변화와 향후 과제
가. 바이오헬스 산업 대국민 인식조사의 의의
나. 바이오헬스 산업에 대한 인식
다. 첨단 의료기술에 대한 경험과 인식
라. 코로나19가 바이오헬스 산업에 미친 영향
마. 코로나19 극복을 위한 과제
바. 향후 과제
2) 포스트코로나 시대, 바이오헬스 산업의 새로운 방향
(1) 제약바이오 산업의 미래 전망
가. 원격의료
나. 임상시험과 공장 실사, 기술수출을 위한 가상(Virtual) 공간
(2) 의료기기 산업 전망
(3) 화장품 산업의 미래 전망
가. 코로나19 시대의 화장품 산업의 변화
나. 연구개발의 영향(방향)
다. 글로벌 경쟁력 강화
라. 화장품 산업의 미래 전망
(4) 국제 의료사업에 대한 영향과 전망
가. 코로나19로 인한 글로벌 의료환경 변화
나. 포스트코로나 시대 국제의료사업의 전망
다. 국제의료사업의 미래를 위한 제언
(5) 제약바이오산업 정책 과제
가. 산업정책의 개념과 제약바이오산업의 특징
나. 그간 제약바이오산업의 정책과 영향
다. 그간의 성과에도 불구하고 글로벌 수준의 산업 발전은 여전히 숙제
라. 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 제약바이오산업의 정책과제
(6) 국내 의료기기산업 생태계의 경쟁력 확보를 위한 과제
가. ‘K-방역모델’ 성과와 의료기기 산업의 과제
나. 국산 의료기기 사용실태와 극복방안
다. 공공시장에서 국산 의료기기 확대를 위한 노력
라. 병원-기업 협력사례와 발전 방안
마. 저평가된 국산 의료기기에 대한 재평가 필요
바. 결론 : 선순환 생태계를 위한 정책 제언
(7) 화장품 산업 정책과제
(8) 포스트코로나 시대의 디지털 헬스케어 비전
가. 디지털 기술이 만드는 의료의 혁신
나. 포스트코로나 뉴노멀 : 비대면 헬스케어 비즈니스의 새로운 기회
다. 포스트 코로나 : 디지털헬스케어 생태계 진화의 중요성
(9) 외국인환자유치 재도약을 위한 시점
가. 우리나라 의료관광의 성장과 코로나19 팬데믹
나. 주요 의료관광 국가들의 코로나19 발생 이후 위기대응 정책
다. 외국인환자 유치 재도약을 위한 제언
3) 글로벌 바이오헬스 전망 및 주요국 정책 분석
(1) 글로벌 기관의 포스트코로나 시대 바이오헬스 전망
가. 개요
나. 바이오헬스 산업별 전망
ⓐ 의료서비스
ⓑ 제약산업
ⓒ 의료기기 산업
다. 시사점
(2) 주요국 바이오헬스 산업 정책변화 분석
가. 주요국의 바이오헬스 산업 정책 개요
나. 코로나19로 인한 바이오헬스 산업의 환경 및 구조의 변화
다. 미국의 코로나19에 관련된 주요 정책 대응
라. EU의 코로나19에 관련된 주요 정책 대응
마. 영국의 코로나19에 관련된 주요 정책 대응
바. 일본의 코로나19에 관련된 주요 정책대응
사. 바이오헬스 산업의 향후 전망 및 정책방향
Ⅱ. 국내외 바이오 산업과 바이오 의약품 관련 핵심 소재/부품/장비/시스템 시장분석
1. 바이오 산업
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 해외시장
가. 해외시장 동향 및 전망
나. 해외업체 동향
(2) 국내시장
가. 국내시장 동향 및 전망
나. 국내 생태계 현황
다. 국내업체 동향
2) 국내외 기술 분석
(1) 해외 기술
가. 바이오메디컬
나. 바이오화학
다. 바이오 서비스
(2) 국내 기술
가. 바이오산업
나. 바이오메디컬
다. 재생의료
라. 바이오화학
마. 바이오 서비스
3) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책
(2) 국내 정책
가. 바이오산업 혁신전략
나. 코로나 19 바이러스 관련 지원 정책
4) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 국내 전략 제품
2. 바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술 개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
3. 바이오의약품 생산 품질 분석 시스템
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술 개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
4. 바이오의약품 생산 품질관리 시스템 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술 개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 국내 기술 개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
5. 바이오의약품 생산 배양 시스템
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술 개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술분석
가. 해외 업체
나. 국내업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
6. 바이오의약품생산 제품분석용 소모품 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술 개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
7. 바이오의약품 생산 배양 공정관리 시스템 및 부품 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
(2) 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술 개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
8. 바이오 의약품 생산용 배지 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술 개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안
2022-01-10 오후 3:29:35, 조회수 : 520
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